华尔街大行的发债盛宴还未结束

是大行们开始“囤现金”的信号？

美国大行依托着强劲的业绩，趁着还能发行更多低息债券的时候大举发债。

摩根士丹利将75亿美元分三部分发行的债券定价；摩根大通上周发行了一笔大规模债券，本周又有20亿英镑（28亿美元）的新债定价；高盛宣布发行6.75亿美元永续债券以赎回优先股。

根据摩根大通财报，其2021年第一季度的净收入为331.2亿美元，同比增长14%；净利润为143亿美元，同比增长399%；每股收益为4.5美元，高于市场预期的3.1美元。

高盛财报显示，其2021年第一季度的净收入为177亿美元，高于市场预期的126亿美元，同比增长102%，环比增长51%；净利润为68.4亿美元，同比增长464%；每股收益为18.6美元，高于市场预期的10.22美元。

摩根大通董事长兼首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）指出，公司目前260亿美元的信贷储备是适当且审慎的。戴蒙强调：

“考虑到潜在基础设施建设支出、持续量化宽松政策、企业资产负债表状况等因素，经济实现连年强劲增长的潜力巨大。”

上周五美国银行发行的150亿美元债券打破纪录，花旗等银行也在寻求发债。

Aberdeen Standard Investments的投资组合经理Jon Curran表示，美国大行财报表现强劲，存款增加的同时，损失准备金也释放出来。随着利率还在上升，发行人更倾向于提前发债，而不是像往常一样在一年当中分散开来。

彭博行业研究高级分析师Arnold Kakuda表示，（大行）一般会趁着能发债的时候发，而不是等到真正需要的时候再发。Curran表示：

“也许这是银行发债的新形势，这肯定合情合理，尤其是如果执行方面一直也不错。”

上周发行了420亿美元的债券，截至4月16日，金融行业高评级美国债券发行规模超过2220亿美元。根据彭博汇编的数据，这一数字比去年同期高出10%。

Kakuda称，监管需求叠加最近补充杠杆比率豁免到期，或鼓励银行增加发债。他补充道，随着交易活动的增加，这些大行第一季度的华尔街业务创下靓丽收入，也是持有更多现金的又一动力。

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